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【央视新闻客户端】；

常润股份(603201.SH)公告称，公司股票于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，公司目前生产经营正常，除已披露的筹划以现金方式收购湖北达峰汽车智能控制系统有限公司及达峰汽车智能控制系统(芜湖)有限公司控股权事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。该收购事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。（文章来源：财联社）

导语：业务公司成立仅五年，现在追光还来得及吗？太硬了，“算力皮革”涨疯了！给理想、蔚来做汽车内饰皮革的兴业科技（002674.SZ），从6月18日到6月26日，除了端午节三天假期，其余6个交易日都是涨停。截至6月26日收盘价28.83元/股，相比6月17日收盘价16.27元/股，9天大涨77.2%，成为近期跨界AI产业链的“大热股”。此前的6月21日晚，兴业科技公告称，拟以5500万元现金，收购青岛立昂的磷化铟衬底及半导体电子材料业务，跨界布局光通信、光模块领域。值得注意的是，在公告前一天，兴业科技股价已率先涨停。在皮革产品领域，兴业科技并不是“小作坊”。蔚来ES6\EC6\ES8\ET5\ET7、理想L、尊界S800等车型的车主，其座驾的汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等部位的皮革装饰很可能就是由兴业科技旗下公司生产。2025年兴业科技靠卖汽车内饰皮革，揽收超8个亿。当前AI算力需求大增，对数据传输效率提出更高的要求，直接驱动了光模块的扩产和升级，而磷化铟正是800G、1.6T及以上高端光模块的核心衬底材料。受供需错配的结构性影响，磷化铟被视为AI算力的“光之基石”。但由于兴业科技此前在半导体新材料领域技术研发、生产运营、市场拓展等方面均无相关管理经验，因此市场上也不乏质疑兴业科技蹭热度、炒概念的声音。加上跨界AI的越来越多，比如卖浓缩果汁的安德利、卖味精的莲花味精、卖火腿的金字火腿、卖保健品的汤臣倍健......这种现象也引发越来越多的人关注。客观看，AI是目前全球范围内最具成长性的产业赛道，不同行业的公司跨界投资并非“原罪”，相关政策也鼓励资本赋能、加持AI相关领域。但AI相关概念对关联股票也自带催涨效应，上市公司除了向投资者提示风险之外，更重要的是“守住底线”，不能为了从中套利而“虚晃一枪”，最后让投资者承担股价下跌的风险。卖皮革产品收入近30亿，但赚钱变少了收购青岛立昂磷化铟业务，并不是兴业科技首次向热点领域“跨界”。2025年9月，兴业科技就曾公布，与苏州能斯达电子签订战略合作联合研发柔性电子皮肤，应用方向主打人形机器人触觉、智能汽车隐形触控座舱、智能穿戴/运动鞋步态监测。其实柔性电子皮肤和兴业科技的主业还是有一些关联的，它基于天然皮革、生物基材，而兴业科技的核心产品也都是基于天然牛皮革的研发、生产。不过，如今已经距离去年公布对柔性电子皮肤合作研发过了大半年，兴业科技并未透露出更多新进展，对于机器人市场也没有相关计划透露。到目前为止，兴业科技依然是一家“皮革公司”，其核心产品分为四大类：鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革，其中鞋包带皮革为核心业务，2025年营收占比超六成（63.5%），而营汽车内饰皮革营收占比接近28%。兴业科技的汽车内饰皮革业务由控股子公司宏兴汽车皮革运营，主要包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等部位所使用的天然皮革。近年来，兴业科技的核心业务正出现下滑迹象。2024年，兴业科技营收29.51亿元，同比上涨9.32%，归母净利润1.42亿元，同比降幅达23.97%；2025年，其营收29.86亿元，同比增速降至1.19%，归母净利润1.01亿元，同比又下降28.41%。从产品结构看，兴业科技的业绩增速下滑原因更明显：2024年，其鞋包带皮革收入超20亿元，同比上涨7.59%；但2025年，该板块整体收入同比下降5.54%至18.97亿元。同期，兴业科技的汽车内饰皮革由7.2亿元增长至8.34亿元，占总营收比例提升12个百分点至27.94%，但无法完全对冲传统鞋包皮革下滑。“阿尔法”了解到，兴业科技鞋包皮革的客户主要是如森达、红蜻蜓、康奈、奥康等传统皮鞋品牌；而汽车内饰配套的客户除了理想、蔚来，还有奇瑞、江淮、吉利等车企。鞋包带皮革业绩下滑的底层原因，是传统商务正装皮鞋需求萎缩，新生代消费需求匹配度不足，鞋服行业库存高企、需求走弱，上游皮革订单承压。此外，皮革产品库存对年限也有要求，这必然导致资产减值。2023-2025，兴业科技主动累计计提3.5亿元资产减值，主要是清理老旧库存、坏账；其中仅2025年的存货跌价准备就达到1.48亿元，短期压制账面利润；剔除减值后2025年经营性利润2.55亿元，仅小幅下滑7.6%。在大额减值出清后，2026年第一季度兴业科技利润反弹，当期营收5.9亿元，归母净利润0.23亿元，同比上涨19.31%。这次收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料业务，也是兴业科技为寻求第二增长曲线采取的动作，其收购计划其实比较“精确”，从公告看，主要是收购相关业务的资产、团队、专利、商标、现有业务合同，仅从这里看，还是比较务实的。但问题也很明显，兴业科技此前并没有半导体新材料研发、生产、市场运营相关管理经验，且现有设备、人员、客户渠道与半导体行业无任何关联。 “磷化铟”业务公司成立仅5年，海外巨头垄断市场青岛立昂的磷化铟衬底及半导体电子材料业务，能给兴业科技带来多少增长？目前来看，还是比较有限的。账面上，青岛立昂的净资产账面价值不到2500万元，2026年1-5月的业务收入预估不到500万元，全年预计收入占兴业科技2025年总收入比例极低。兴业科技认为，目前预计这次收购对公司当期营业收入和净利润影响极小。天眼查显示，青岛立昂在2021年才成立，至今不过5年左右，且参保员工仅17人。股权穿透显示，青岛立昂的大股东为青岛华芯晶电科技有限公司（简称“华芯晶电”），二者实控人均为肖迪。2024年，青岛立昂获评青岛市“雏鹰企业”。据媒体报道，青岛立昂的母公司华芯晶电主营半导体材料研发制造，产品包含蓝宝石、磷化铟、氧化镓衬底等，年产各类半导体衬底晶片1200万片。目前，青岛立昂的具体产品、业绩尚未公布，公开信息仅显示青岛立昂已有磷化铟产品对外交付。收购这样一家“年轻公司”的业务，兴业科技也没有支付太多资金，协议约定的5500万元，相对公司6.91亿元（2026年第1季度末）的期末现金及现金等价物余额，压力并不算大。但从业务角度看，磷化铟属于高技术壁垒化合物半导体材料，后续研发投入较大，考验的是兴业科技的“续航实力”。此外，磷化铟产品在全球头部客户中的认证周期极长，行业普遍认证周期长达2年以上，准入门槛高，认证延迟将导致产品无法按计划批量出货。从全球范围看，磷化铟市场高度集中，日本住友电工、美国AXT（AXTI）、法国II-VI垄断海外主流份额；而国内同行头部企业中，先导科技集团在国内率先实现6英寸磷化铟衬底规模化量产；云南锗业将扩建年产折合4英寸30万片高品质磷化铟单晶产线；博杰股份则参股布局磷化铟相关业务。青岛立昂现有的磷化铟等业务在产能、规模上处于弱势，市场开拓难度较大。据 Omdia 报告，目前全球磷化铟衬底总需求260万-300万片，全球有效供给仅75万片，供需缺口超70%。“中财网”引用的机构研报显示，AI算力爆发正推动光通信核心材料磷化铟进入超级需求周期。作为光芯片关键衬底，磷化铟承担电光信号转换的核心作用，目前80%以上需求来自AI数据中心。据LightCounting数据，其2025年在光芯片市场份额将达58%，到2031年市场规模有望达到69亿美元。但竞争也在加剧。全球行业“龙头”都在加快扩产步伐，如Coherent启动6英寸磷化铟晶圆厂扩建，并获得英伟达战略投资与长期采购协议；JX金属计划到2030财年投资1200亿日元，将产能提升7至10倍；AXT子公司北京通美扩产项目获资金支持，当前订单已超1亿美元；Lumentum也在推进约40%的扩产计划，预计到2030年AI数据中心对磷化铟需求年复合增长率将高达85%。对磷化铟产业来说，其“卡脖子”环节有两个意义，一方面是磷化铟是光通信的核心材料，另一方面是虽然全球约70%的铟供给来自我国，但磷化铟衬底是磷化铟产业链中壁垒极高、垄断最严重的一环，全球几乎90%以上的磷化铟衬底市场份额被日本住友、AXT以及日本JX金属三家巨头瓜分。市场空间可观，竞争也很激烈，兴业科技要想在这个领域实现增长，恐怕最大的敌人还是时间。前5月不到500万收入的青岛立昂，其磷化铟等业务需要多久能实现倍数增长？兴业科技做好长期发展的准备了吗？