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由于AI需求激增引发供需失衡，存储赛道持续高景气，由此带来的悲与喜却格外分明：美光科技最新财报业绩炸裂、股价大涨，苹果、微软则因存储成本疯涨，不得不选择提价。 苹果对多条产品线大幅提价 6月25日，因内存和存储芯片成本持续飙升，苹果宣布上调多款硬件产品价格，覆盖MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等产品线。 具体而言，MacBook Air起售价从1099美元升至1299美元，涨幅约18%；iPad Air从599美元涨至749美元，涨幅达25%；HomePod从299美元涨至349美元，涨幅约17%；Apple TV价格从129美元升至199美元，涨幅高达54.3%；Apple Vision Pro起售价从3499美元升至3699美元，涨幅近6%。 苹果在声明中表示：“消费电子行业正面临前所未有的挑战。AI数据中心的快速扩张导致存储需求激增，我们从未见过某一零部件价格以如此幅度和速度上涨。此前我们一直在内部消化成本压力，但目前已不得不开始上调多款产品售价。” 本月早些时候，蒂姆·库克在接受外媒专访时直言，未来提价“不可避免”。他将本轮存储供需错配形容为“百年一遇的洪水”，并称“在超过40年的从业经历中，从未见过类似情况”。 值得注意的是，虽然本次涨价不涉及iPhone、Apple Watch及AirPods，但外界预测，下半年iPhone等新品定价或将全面上调。另据媒体报道，在今年秋季发布会上，首款折叠屏iPhone有望面世，或跻身“史上最贵”。 此外，微软也于同日宣布，旗下Xbox游戏主机将于8月1日起再度提价，1TB版本售价将提高150美元，原因是存储和内存成本大幅攀升。 美光业绩炸裂并继续上修下季度指引 美光科技最新公布的财报显示，公司第三财季经调整营收414.6亿美元，同比大增约346%，市场预估356.9亿美元；调整后每股收益25.11美元，同比激增超12倍，市场预估20.49美元；调整后毛利率达84.9%，环比提升10个百分点，为一年前的两倍多，运营利润率亦升至81.2%。 美光给出的第四财季指引同样炸裂：营收预计约500亿美元（±10亿美元），毛利率约86%，每股收益约31美元（±1美元），三项指标均有望再度刷新公司成立以来的最高纪录。 美光科技CEO在业绩交流会上表示，当前DRAM与NAND闪存行业需求持续大幅高于行业供给，“受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，我们预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。” 在上述财报公布后，华尔街机构纷纷上调美光目标价。美银证券将目标价上调至1550美元；金融机构DA Davidson亦上调至2000美元（华尔街最高目标价）；高盛也将目标价从900美元上调至1100美元。 机构看好存储受益产业链 受益于AI基础设施建设提速，HBM 等高附加值存储产品供不应求，DRAM 与 NAND价格持续上涨，行业供需紧平衡格局延续。 国金证券研报表示，AI短期、中期的需求都非常强劲，AI 算力硬件核心公司二三季度业绩环比有望加速，建议关注业绩有望超预期方向。此外，长江存储已启动上市辅导，国内存储产业资本化进入新阶段，有望进一步加快存储扩产及技术升级，继续看好存储受益产业链。 招商证券指出，6月下旬及之后，海外大厂将迎来二季度业绩披露期，国内公司在中报季前会有多份预告落地，预计整体业绩仍将保持高增速，建议关注存储+设备+产业链三大核心环节相关公司。 “AI需求支撑下，本轮存储上行周期呈现出区别于历史商品周期强波动属性的结构性增长。”国泰海通证券认为，存储板块有望从传统的周期峰值估值，逐步切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI核心基础设施资产的确定性溢价，推动行业估值中枢上行。 多股本周获融资客大举抢筹 东方财富概念板块显示，目前A股市场有百余股涉及存储芯片概念，合计总市值达10.5万亿元，中芯国际体量超1.34万亿元，北方华创、华虹宏力、兆易创新市值均超5000亿元，中微公司、江波龙、佰维存储等20股均已突破千亿大关。 年初至今，存储芯片板块走势强劲，近九成概念股录得股价上涨，翻倍牛股多达56只。 本周前三个交易日，剔除新上市的臻宝科技，仍有约八成存储芯片概念股继续走高，汇成股份、聚辰股份、时空科技、有研新材均涨逾三成，利尔达（维权）、普冉股份、北京君正、佰维存储、兆易创新等19股三日涨幅在20%以上。 从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本周融资净买额超1亿元的存储芯片概念股多达35只。 其中，长电科技、臻宝科技均获杠杆资金加仓逾10亿元，兆易创新、香农芯创、江波龙、澜起科技等6股均获融资客超7亿元抢筹，佰维存储、协创数据、沪硅产业等6股亦获逾4亿元融资净买入。 东财图解·加点干货 （文章来源：东方财富研究中心）
来源：人民日报 近期，东南亚多国货币汇率波动明显。6月初，印尼盾对美元跌破1.8万关口，创下历史新低；菲律宾比索、泰铢、老挝基普、柬埔寨瑞尔和越南盾也出现不同程度贬值；新加坡元和文莱元保持平稳；马来西亚林吉特在此前走强后从高位回落。本轮东南亚货币汇率波动，既是全球货币周期、地缘能源冲击的外部映射，也深刻反映了各国财政结构、产业禀赋的内在差异，形成了不同的对冲效果。 首先，政府债务可持续性是决定本币长期走势的重要变量。对于印尼、菲律宾、越南等货币走弱国家，财政扩张与收入增速错配带来了持续压力。以印尼为例，政府推出了免费营养餐等多项福利支出计划，仅免费营养餐一项预计占GDP（国内生产总值）约1%，叠加公务员加薪、新首都基建投入，刚性支出大幅增长。由于对印尼财政可持续性的担忧，国际评级机构惠誉3月将印尼主权信用评级展望调整至负面，市场信心受挫。印尼央行被迫在一个月内三度加息，累计上调100个基点至5.75%，创下东南亚近年来罕见的收紧纪录。从效果看，当前投机性购汇情绪有所降温，资本外流现象初步缓解，印尼盾在跌破1.8万后暂时企稳。考虑到财政状况好转并非一日之功，印尼财政收支失衡带来的中长期贬值压力尚未完全消解。 这种由财政收支不平衡诱发的本币贬值在东南亚国家中具有一定代表性。以国际货币基金组织2025年政府债务占GDP比重的数据为例，马来西亚、泰国等国的债务率都已接近或超过70%预警阈值。这些债务中美元贷款较为普遍，美联储持续的高利率，增加了其偿债压力。 其次，全球地缘冲突带来的影响不容忽视。美以伊战事发生后，全球能源市场遭遇持续冲击，东南亚一些国家的汇率随即开始贬值。除马来西亚和文莱外，东南亚其他国家能源均高度依赖进口。油价上涨导致石油进口支出迅速增加，在出口短期难以改善的情况下，贸易逆差扩大进一步加剧本币贬值压力。 对油价进行调控是东南亚不少国家的普遍做法。本轮油价上涨后，马来西亚制定了约7500万林吉特专门补贴计划，并通过配额定向支持农业和运输。泰国和菲律宾对公共交通给予补贴，越南以阶段性下调消费税方式对冲油价上涨。不管采用何种方式，此轮国际油价上涨对这些国家财政和外汇储备都已产生影响。 不过，冲击也存在非对称效应。高油价反而利好马来西亚等产油国，油气出口收入大幅增加，推动其币值一度逆势走强。本币适度贬值对具备本土完整产业链的国家也存在一定正向效应：印尼的棕榈油、镍加工，越南和泰国的制造业，这些出口产品的竞争力都得到提升，用美元计价的出口收入在兑换本币后利润增厚，改善了内部腾挪空间。 总体而言，此轮汇率波动凸显部分国家经济结构性短板，但东南亚整体具备多重内生韧性。区别于1997年亚洲金融危机时的各自为战，东盟与中日韩等合作框架建立多层次区域金融安全网，有助于缓释风险外溢，避免单一国家汇率危机扩散为区域系统性动荡。 长期来看，稳定汇率的核心在于构建深度融合的区域价值链。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面有效实施，东盟一体化和共同体建设深入推进，区域各国积极布局新能源、数字经济、绿色产业链。例如，越南、泰国承接了全球光伏、电动车产能；印尼发展下游镍加工，减少了初级产品出口；新加坡持续巩固区域金融、航运中心地位，这些举措都有助于分散地缘政治、能源价格波动带来的影响。 风雨未歇，但东南亚的“经济防波堤”也在加厚。 （作者为中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员肖宇）
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