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近期创新药板块有所反弹,多重产业、政策利好持续释放,市场底部特征逐步显现。长城医药产业基金经理梁福睿表示,当前创新药板块已逐步看到磨底希望,但行情企稳反弹仍需多重信号反复确认,长期而言,他仍看好国内创新药产业成长空间。 从产业端来看,创新药各类催化持续落地。国家药监局近日发布 2025 年《中国新药注册临床试验进展年度报告》,报告显示国内新药临床试验总量首次突破 5000 项,创下历史新高,充分印证国内创新药研发进入高速发展阶段,行业长期增长潜力可期。 政策层面多重红利持续兑现,为行业估值修复提供底层支撑。2026 年度医保目录申报工作已顺利收官,叠加创新药全新定价机制文件正式落地,市场对创新药国内商业化定价环境改善抱有积极预期,压制板块的悲观情绪有望持续缓解。 梁福睿表示,从二级市场盘面表现来看,以港股通创新药指数(931250.CSI)为例,截至 2026 年 6 月 23 日,指数月线处于首轮修复后的深度回撤、大箱体震荡区间;周线整体趋势仍偏弱,但连续两周的下影线代表板块可能进入了“下跌速率放缓 → 测试支撑 → 试图做周线级别反弹”的阶段。梁福睿指出,后续行情能否持续走强,核心取决于两大关键变量:当前支撑位能否有效守住,以及反弹过程中成交量、上涨幅度能否同步跟进。 放眼全球生物医药产业并购市场,近期某全球皮肤病生物制剂龙头的一笔百亿美元级并购交易引发行业广泛讨论。该龙头企业斥资 110 亿美金收购纳斯达克同赛道企业,溢价幅度约为60%。梁福睿分析,对比海外高额并购,国内创新药 BD 合作性价比突出,若跨国药企持续加大对华管线合作布局力度,国内优质创新药资产潜力可期。 关于看好的标的方向,梁福睿此前曾在过往媒体采访中强调,无论放眼短期还是中长期维度,他都会关注这些关键指标:在研管线的梯队建设、在研品种的全球竞争力和出海潜力、市场潜力和竞争格局、已上市品种的商业化兑现度、管理层的全球化创新视野和能力、账面现金流安全性及盈利情况等。总体而言,他青睐的标的更希望是具备中长期持有价值、未来能真正兑现和成长起来的公司。 免责声明: 本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断,但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括,任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可,任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布,且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。市场有风险,投资需谨慎。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
安迪·伯纳姆身边颇具影响力的人士敦促这位有望成为英国首相的政治人物拆分财政部,以便让政府议程重新聚焦于经济增长。 这些人士包括前货币政策制定者Andy Haldane(他被认为可能出任伯纳姆的经济顾问)以及前交通大臣Louise Haigh(如今已成为伯纳姆团队中的重要权力人物)。两人都主张拆解财政部,设立一个独立的增长部门。 伯纳姆在担任曼彻斯特市长近十年后,于周一重返议会。随着准备正式向基尔·斯塔默发起挑战,他正面临着阐明自身经济议程的压力。预测市场正在押注他会选择谁担任财政大臣,但真正的未知数或许不是人选本身,而是这一职位将承担哪些职责。 根据Haigh为偏左翼刊物《Renewal》撰写的一篇文章,将促进增长和控制财政的职责集中于同一机构,往往会导致过于谨慎的政策结果。据知情人士透露,Haigh提出将这两项职能分别交由不同机构负责的方案,正在伯纳姆团队内部获得越来越多支持。 这一想法呼应了前英国央行首席经济学家Haldane去年提出的建议。据知情人士透露,Haldane目前正以非正式身份为伯纳姆提供经济政策建议,并被视为未来很可能正式出任这一顾问职位的人选。 在她的文章中,Haigh还建议改革英国央行,称“现在正是重新审视其职责的合适时机,看看是否应当纳入更好的政策协调机制,以及对经济增长给予更大的关注。” 这些提议反映出英国迫切需要提振经济,以摆脱经济活动疲弱、债务高企以及借贷成本居高不下的困境。不过,伯纳姆阵营内部也有人向彭博表示,认为这些改革未必能够奏效。 这位人士表示,将促进增长的职能从财政部剥离,最终可能反而强化财政部门的权力,而所谓负责经济增长的部门则可能沦为一个远离决策核心的智库。由于讨论的是内部争议,该人士要求匿名。 该人士还补充称,加强英国央行支持政府经济政策的次要职责,可能会重新引发金融市场对于通胀风险的担忧。伯纳姆的发言人拒绝对此置评。 按照拆分财政部的设想,一个新的经济事务部将从财政部中分离出来,成为独立机构,并可能迁往伯明翰或其他主要城市。英国《金融时报》周三报道称,伯纳姆希望将未来首相办公室的部分运作机构迁至曼彻斯特。
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